Een meditatief, meeslepend eerbetoon aan het verbazingwekkende werk en de prestaties van natuuronderzoeker, uitvinder en baanbrekende filmmaker F. Percy Smith. Smith werkte in de beginjaren van de 20e eeuw en ontwikkelde verschillende cinematografische en microfotografische technieken om de geheimen van de natuur in actie vast te leggen. Smith werkte in een aantal publieke rollen, waaronder de Royal Navy en British Instructional Films. Hij regisseerde vaak meerdere films tegelijk, blijkbaar op een missie om de verborgen terreinen van de natuur te verkennen en vast te leggen. Deze film is een interpretatieve montage die de originele beelden van Smith combineert met nieuwe hedendaagse muziek van Tindersticks om een hypnotiserend, buitenaards en toch vertrouwd droomlandschap te creëren dat ons verbindt met het gevoel van verwondering dat Smith gevoeld moet hebben toen hij door zijn eigen lenzen tuurde en deze micro-effecten zag. -werelden voor de eerste keer.