Een jonge vrouw woont in een grote, rare en lege stad. Er zijn geen andere mensen, geen lawaai van de straten en geen geluiden van de natuur. De enige die haar eenzaamheid deelt, is haar dochtertje. Ze doen alles samen, tekenen, spelen en lezen elke avond sprookjes. Maar hun perfecte wereld verandert drastisch wanneer ze de aanwezigheid van iemand anders opmerken.