Avonturier Alan Monroe is sceptisch als een vriend hem vertelt over het geheime genootschap Paladins of the Red Order, dat bestaat om de onaardse horror, de Shiftling, op te sporen. Dat wil zeggen, totdat de Paladins worden vernietigd en de Shiftling begint te jagen op de laatste persoon die van het bestaan ervan weet: Monroe zelf.