Sonny en Skippy ontdekken de verborgen ingang van een afgelegen vallei, waarvan wordt aangenomen dat deze ontoegankelijk en onbewoond is. Daar sluit Sonny vriendschap met een oude Aboriginal die alleen woont, wiens stam allang naar andere delen van het land is gemigreerd. Op een dag vindt Sonny Tara zwak en in een semi-coma, hij gelooft dat hij is bezocht door een 'doodsgeest' en zal sterven.