Dr. Franklin Hall, een medewerker van S.H.I.E.L.D., wordt ontvoerd door zijn voormalige zakenpartner Ian Quinn. Hij wil dat Hall voor hem een generator bouwt die middels een substantie genaamd "gravitonium" de controle over de zwaartekracht kan krijgen. Skye biedt zich aan als vrijwilliger om te infiltreren in Quinn’s landhuis op Malta, zodat Coulson en Ward Hall kunnen redden. Hall werkt ondertussen in het geheim aan zijn eigen plannen. Hij wil de generator vernietigen, ondanks dat hij hiermee miljoenen levens zal riskeren.