Een artefact van Rambaldi voorspelt dat er binnenkort een apocalyptische gebeurtenis plaats zal vinden. Dixons verdriet leidt Vaughn en CIA-psycholoog dr. Barnett ertoe om te gaan twijfelen aan zijn bedoelingen, nu z'n wraakzucht tegenover Sloane steeds groter wordt. Sloane krijgt van een mysterieuze monnik uit Nepal een openbaring die zijn leven zal veranderen. Sydney en Dixon zitten achter de moordenaar aan die het hart van z'n slachtoffer heeft gesloten en Marshall heeft een nieuwe collega nodig.