Eind jaren tachtig, in het kleine Italiaanse stadje Pavia, vindt tiener Max troost in stripboeken en Amerikaanse muziek, en valt hij op als een non-conformist op een plek waar niets is om rebels over te zijn. Nadat hij de middelbare school heeft verwaarloosd om vriendschappen en punkavonden na te streven, haalt de mislukking hem onvermijdelijk in. Maar dit opent deuren naar een levensveranderende kans, overstappen naar een nieuwe middelbare school waar hij het pad van Mauro kruist. Muziek maakt het paar onafscheidelijk. Dankzij Mauro's drijvende kracht omarmt Max zijn muzikale talent en componeren ze samen de eerste nummers die geproduceerd zullen worden door Claudio Cecchetto. Maar wanneer het succes hen overweldigt, rijst de vraag: zullen Max en Mauro, ondanks hun verschillen, erin slagen om bij elkaar te blijven?