Terwijl de inwoners van Hyperion Heights vieren dat de vloek is verbroken, krijgt Henry bezoek van Wish Rumple, die een kwaadaardig plan heeft bedacht om Ella en Lucy te gebruiken om Weaver ervan te weerhouden de Dark One-krachten te vernietigen. Om hem tegen te houden, moeten Henry, Roni, Weaver en Rogers naar het Wensrijk reizen, waar versies van een aantal van onze meest geliefde en angstaanjagende personages wonen. In een flashback wordt een ontmoedigde jonge Henry bezocht door Wish Rumple en krijgt hij een deal aangeboden die tragische gevolgen kan hebben.