Zes jaar voor Saul Goodman’s ontmoeting met Walter White. We ontmoeten hem op het punt dat de man die later bekend zal worden als Saul Goodman door het leven gaat als Jimmy McGill, een kleine zelfstandige advocaat die op zoek is naar het grote succes maar in de tussentijd alle eindjes aan elkaar moet knopen voor een beetje bestaan. Naast hem, maar ook vaak tegenover hem vinden we Mike “de fixer” Erhmantraut. De serie volgt Jimmy’s transformatie naar Saul Goodman, de man die een geheel eigen visie heeft op het verdedigen van criminelen.