In de jaren vijftig in Kansas City, Missouri, hebben twee criminele syndicaten een ongemakkelijke vrede gesloten. Eén Italiaan, één Afro-Amerikaan. Samen beheersen ze een alternatieve economie – die van uitbuiting, omkoping en drugs. Ook dit is de geschiedenis van Amerika. Om hun vrede te versterken, hebben de leiders van beide families hun jongste zoons geruild.