Fort Salem begroet opgewonden mannelijke bezoekers aan de vooravond van Beltane, maar de ontluikende romance van Raelle en Scylla wordt onderbroken door de komst van een mysterieuze man uit Scylla's verleden. Eén van de mannelijke heksen springt in het oog van Tally, maar ze weet niet hoe ze verder moet. Ondertussen probeert Alder, een internationale militaire raad van heksen, te overtuigen haar strategie tegen de Spree te volgen en schrikt van het nieuws over een escalerende humanitaire crisis in het Tarim-bekken.