Demon zostaje w końcu ponownie zapieczętowany w obrazie, ale książę Joohyang jeszcze się nie poddaje. Lata później Ha Ram i Cheon Gi biorą ślub i żyją szczęśliwie ze swoim synem. W dniu ich urodzin książę Yangmyeong i członkowie Baekyu Painters Society przychodzą, aby im pogratulować. Jednak książę Yangmyeong wraca do pałacu, aby powstrzymać księcia Joohyanga przed objęciem tronu.