Ha Ram dziękuje Cheon Gi za opiekę nad nim i dowiaduje się, że jest dziewczyną, którą poznał, gdy był chłopcem. Tymczasem ojciec Cheon Gi załamuje się, a ona dowiaduje się, że nie ma dużo czasu. Cheon Gi decyduje się wziąć udział w konkursie malarskim Maejukheon, gdy słyszy, że książę Yangmyeong spełnia jedno życzenie zwycięzcy, aby uratować jej ojca.