Cheon Gi wchodzi do Gohwawon, aby rozpocząć pracę nad portretem króla. Ekspert Han oprowadza Cheon Gi i wyjaśnia, jaką pracę będzie wykonywać. Kiedy Cheon Gi widzi portret zmarłego króla, upada z powodu tajemniczej energii i upuszcza bandaż. Kiedy później wraca z Ha Ram, aby odzyskać bandaż, portret przywołuje demona wewnątrz Ha Ram.