Ann jest zła i zasmucona brakiem kwestionowania przez wróżki rządów Rafała. Jednak jego skrzydła są trzymane i nie może się oprzeć. Char zostaje zmuszony do współpracy przy napadzie srebrnego cukru, a Anna zmuszona jest robić cukierki, które ma ofiarować Rafałowi. Co więcej, kiedy Rafał mówi im, że „ludzie i wróżki nie mogą być szczęśliwi”, oboje czują się niezręcznie.