Enterprise odkrywa kolonię górniczą z Paraagans. Załoga dostaje zaproszenie na spotkanie na powierzchni, a kapsuła promowa próbuje przebić się przez atmosferę. Nagle tuż pod promem zaczyna się gigantyczna eksplozja i przypala ziemię pod ziemię. Wszystkich 3600 kolonistów uważa się za zmarłych. Po zbadaniu Enterprise odkrywa, że wyciek plazmy z otworów wentylacyjnych zapalił tetrazynę w atmosferze. Porucznik Reed upewnia się jednak, że zamknął szczeliny w plazmie, zanim zniknął prom. Po rozmowach z admirałem Forrest of Gwiezdnej Floty kapitan Archer dowiaduje się, że misja Enterprise została odwołana i muszą wrócić do domu, a nie wrócić do kosmosu przez kolejne dziesięć czy dwadzieścia lat. Kiedy statek zmienił kurs, członek załogi statku, Daniels, podróżujący w czasie, odwiedza kapitana Archera.