Kirito i Eugeo, po ścięciu Diabelskiego Drzewa, udają się w podróż do stolicy, by wziąć udział w tamtejszym Turnieju Szermierki Północnego Norlangarth. Jednakże w tych prestiżowych zawodach udział bierze co roku ponad pięćdziesięciu strażników z okolicznych miast i wiosek, a na miejsce w straży miejskiej Zakkarii, która jest pierwszym celem chłopaków, mogą liczyć jedynie zwycięzcy drabinki wschodniej i zachodniej turnieju...