Yul Mu w końcu znajduje Dong Joo w pałacu. Próbuje zabrać ją gdzieś, ale Nok Du go powstrzymuje. Tymczasem Yun Jeo i królowa potajemnie spotykają się w prywatnym domu. Yun Jeo mówi, że syn królowej wciąż żyje i że powinna go chronić przed królem. Następnie drzwi się otwierają i do domu wchodzi nieproszony gość.