Международный торговец оружием Корж, за которым охотятся английская и американская разведки, скрывается от них в Москве. Зарубежные разведки предлагают российским спецслужбам сделку, они просят выдать Торговца им. Но у ФСБ свои виды на Коржа. Задачей Лектора становится вывести торговца из-под колпака зарубежных спецслужб так, чтобы тот сам не понял, что начинает работать на ФСБ. Тем временем Крот запускает операцию по устранению Максима Максимовича, ведь он мешает его новым планам.