Из оккупированного немцами белорусского городка Немеж приходит радиограмма с шокирующей новостью - советский генерал Лосев - предатель. В результате его наводки , немцы уничтожили новые, только что прибывшие на фронт Катюши. Георгию Волкову отменяют смертную казнь и забрасывают в немецкий тыл, чтобы он связался с партизанским отрядом из которого поступило донесение и проверил информацию о Лосеве. С ним также отправляют его старого знакомого – капитана Семенова.