Между тем, в городе происходит новое преступление — во время лекции бизнесмена и шахматиста Арсения Полтавского зверски убит университетский преподаватель Манилов. Опера допрашивают свидетелей и вычисляют нескольких подозреваемых. Сам Полтавский, оказавшийся давним приятелем Лихача, решает, что тоже может быть полезен в поисках убийцы. Опера ищут Анжелу, которая работала у Клока и рассказала ему, что один из клиентов пытался её задушить. Но девушку находят мёртвой в мотеле...