Иногда, чтобы избавиться от своих страхов, чтобы не снился привязавшийся кошмарный сон, надо услышать более страшную историю. Надо вывести свои страхи наружу. Молодой человек, мистер Кох, находится на улице ночного города, когда видит театрализованное шествие людей в масках, сопровождающееся смехом, огнями и музыкой. Появляется странная пара — красивая молодая девушка и старик. Одна из прохожих проклинает пару, называя их дьяволами во плоти. Эндри объясняет другу, что, действительно, с тех пор как в доме поселилась эта странная пара (старик и девушка), не похожие на деда с внучкой, стали пропадать люди. Кох решает познакомиться с девушкой.