После ссоры с папой Лука приходит переночевать в театр. К этому времени в газете выходит статья о «Тиволи»: критик хвалит постановку «Снежная королева» и выступление Луки. Наполеон возвращается в театр с извинениями, но публика хочет видеть именно детский номер. Иллюзионист оскорблен решением Йоханны. А Эрли, желая заработать больше денег, решает забрать себе домой несколько сирот из «Тиволи».