Генри и Лидия сближаются и делятся своими личными историями. Дэрил пытается их разлучить, но меняет свое отношение к девушке, узнав о ее отношениях с матерью. Несмотря на запрет Тары, группа Магны продолжает поиски Люка, пока это не становится слишком опасным. На следующий день в Хиллтоп приходит отряд Шепчущих во главе с матерью Лидии.