Кливленд Браун с сыном навсегда покидают Куахог, отправляясь в Калифорнию. По пути они заезжают в город Стулбенд, штат Виргиния, где Кливленд встречает свою бывшую любовь — Донну Таббс. В итоге отец с сыном остаются жить у неё, а пара очень скоро скрепляет свои вновь вспыхнувшие чувства браком.