Охотясь на лесного монстра, Геральт спасает жизнь королевы Цинтры Калантэ и её дочери Паветты. Узнав, что Геральт - ведьмак, Калантэ просит его уничтожить чудище, которое бродит ночами по её замку. Однако, у ведьмака возникают сомнения - ему кажется, что его пытаются использовать в неких политических интригах. Его подозрения оправдываются - повстречавшись с замковым чудищем, Геральт выясняет, что на самом деле он - человек, Йож из Эрленвальда, ставший жертвой проклятия, а королева Калантэ руками Геральта хочет разрушить узы Предназначение своей дочери, которая много лет назад была обещана Йожу мужем королевы в благодарность за спасение жизни. Геральт предлагает Йожу лично заявить о своих правах при дворе Калантэ. Однако, королева намеревается убить Йожа, и тогда ведьмак становится на его защиту...