49317.0 После очередной атаки кейзонов на «Вояджер» Джейнвэй всерьёз задумывается о необходимости дать серьёзный отпор. В этих целях она собирается предложить одной из цивилизаций Дельта-квадранта, трабам, цивилизация которых была уничтожена кейзонами, взаимовыгодный союз. Но вскоре выясняется, что трабы много сотен лет держали кейзонов в рабстве, всячески разжигая вражду внутри кланов кейзонов, поддерживая таким образом своё превосходство и не давая кейзонам объединиться. А мирную встречу трабы организовали только для того, чтобы разом уничтожить всех кейзонских лидеров.