Агент Мерфи просит сестёр найти для него одного демона. Но этот демон оказывается намного сильнее, чем предполагали ведьмы. Угрожая Мерфи, Зачарованные выясняют, что Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа - на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Случайно и Билли заражается вирусом.