Крис угрожает Миле и уводит ее с собой. Семин и Юрий вовремя приходят на помощь девушке. Молодежь веселится в ночь накануне Ивана Купалы. Мартынов и Леночка привозят Олесю. Фрося расстроена, что Владимир не приехал вместе с Натальей, но она почти готова смириться с судьбой. С последней смутной надеждой Фрося идет по берегу реки вслед за своим купальским венком.