Напряженность возникает между ЦРУ и ФБР после того, как Пирс думает, что ЦРУ может убивать граждан США. Все становится ещё сложнее, когда убивают одного из близких друзей Пирса. Тем временем Моретти пытается преодолеть свои проблемы с доверием к Донни.