Бригадфюрер СС Маас отправляет немецкого агента доктора Х. Будет в Баку, где они должны вызвать огромный взрыв природного газа и таким образом поддержать продвижение Вермахта. Мужчина с многопрофильного склада сопровождает доктора. Вилле на марше по горам Кавказа и через линию фронта. Бригаденфюрер Маас слишком поздно узнал, что якобы надежным кавказцем был Пабло, член группы сопротивления Германа Андерса, за которым он долгое время охотился. Яростно фыркнув, он позволяет группе своих ближайших сотрудников преследовать двоих. Но снова на карту поставлена не только жизнь Пабло. На вилле бригадефюрера СС Мааса на Ванзее дворецкий Сайрус Розенфельд застигнут врасплох радиопереговором во время воздушной тревоги. В его файлах СС обнаружило признаки незаконной деятельности горничной Анни.