Исследовательская группа «Дальний космос 9» под руководством коммандера Сиско оказывается захваченной Джем’Хадар, солдатами Доминиона. Через них предъявляется ультиматум Федерации с требованием покинуть владения Доминиона и никогда больше не появляться в Гамма-квадранте.