Из Киева приезжает дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский. Но в правлении жилтоварищества никого не оказалось. Поплавский поспешил в квартиру № 50. На звонок ему открыли, но в полутёмной передней, где он оказался, не было никого, кроме громаднейшего чёрного кота, сидящего на стуле... И это был не последний посетитель нехорошей квартиры. А Маргарита наблюдала похороны Берлиоза и повстречала Азазелло.