Сикст IV мертв. Лоренцо и Клариса едут в Рим, чтобы поддержать избрание своего кандидата на папский престол, но им приходится иметь дело с заговорами Риарио, который стремится избрать своего кузена Раффаэля. Однако Медичи находят неожиданного союзника в лице Катерины Сфорца, жены Риарио. Несмотря на усилия семьи, нового Папу Цибо оказывается трудно контролировать. Во Флоренции Савонарола выступает против Лоренцо из-за его влияние на конклав.