Покровскому удается выяснить, где была Дина Кобрина в ночь накануне убийства. Енко пытается объяснить Кобрину, что во всем, что происходит в Чангадане, виноваты мистические силы. Кобрин не воспринимает это всерьез, но вскоре ему предстоит убедиться в том, что Енко был прав.