Алексей и Игорь, проникнув в школу под видом сотрудников ФСБ, предварительно убив охранника, угрожают дочери Павла, Лере Беловой. Лера находится в шоковом состоянии, не может оставаться одна. Бывшая жена Павла Наталья Кравцова, просит Павла отказаться от дела Смолина и передать его другому следователю. Павел отвечает, что не может этого сделать. Виктор и Виталий снова встречаются с владельцем подпольных казино Ринатом, тот, напуганный убийством своего напарника, передаёт им дело, даже не взяв денег. Алексею, которому мерещится искаженное гримасой ужаса лицо дочери Белова Леры, напивается в кафе…