Вернувшись во Флоренцию после многих лет в Милане, Леонардо предлагают новые возможности. Но вдохновение он находит лишь когда его просят нарисовать портрет Лизы Герардини, который станет Моной Лизой. После неудачной попытки наладить отношения с Катериной Леонардо принимает предложение отправиться в Имолу.