Лето 1946-го. Одесса. В первый послевоенный год милиция сталкивается с ростом преступности: среди потока уголовных дел всплывает дело о суррогатной водке. Опытных сотрудников уголовного розыска не хватает на столь незначительное расследование, поэтому его поручают молодому постовому — сержанту милиции Жене Красавину, не имеющему никакого сыскного опыта. Тем временем бывший майор милиции Владимир Патрикеев — легенда Угро 1920-х, возвращается в город после войны и отсидки и устраивается заведующим городским тиром. Фронтовые друзья Патрикеева — Боцман и Резо, попадают в больницу, отравившись поддельной водкой. Резо умирает, и Патрикеев клянется найти изготовителей. Женя активно включается в расследование, стараясь следовать дедуктивному методу своего кумира — Шерлока Холмса. Директора гастронома, в котором продавался опасный сорокоградусный напиток, находят мертвым. В это же самое время в Москве подполковник госбезопасности Зиновьев готовит государственную спецоперацию по вывозу за границу для размещения в банках Турции части золотого запаса СССР...