Зиновьев убирает ювелира, как опасного свидетеля, и празднует получение перстня. Патрикеев, чувствуя, что Эмме грозит опасность, поджидает Зиновьева в ее квартире и ловит его. Однако полковник вновь выкручивается, поскольку доказательств покушения на Эмму у следствия нет. Патрикеев вынужден отпустить его. Клюев знакомится за бильярдным столом с Арнаутским. Бандиты устраивают ему проверку. Клюев предлагает Арнаутскому ограбление ювелирного, инсценировку которого заранее продумали оперативники. Клюева раскрывают и убивают. Киоскер приносит Зиновьеву фотографию из квартиры Красавиных и показывает на Катьку Жарь, у которой был роман с Красавчиком. Варя рыдает в кабинете у Жени, после допроса у Зиновьева. Патрикеев решает использовать ее в своем хитроумном плане. Варя соблазняет Зиновьева и подменяет его пистолет на тот, из которого был убит ювелир. Патрикеев и полковник Чернышенко требуют у начальства Зиновьева экспертизу его табельного оружия. Зиновьева берут по стражу, но он душит конвой и сбегает.