Chase (Cameron White) je vysokoškolákom v jednom malom americkom mestečku. Z každodennej nudy ho vytrhne až stretnutie s Dawn (Stasi Esper), ktorá sa tu práve presťahovala. Chase netuší, koho to vlastne spoznal. Niečo ako Dawn sa totiž rodí každé druhé milénium a okrem nadľudskej sily a nejakých tých nadprirodzených schopnosti nesie v sebe aj kľúč k prežitiu vlkolačej rasy. A tak sa do mesta stiahne tlupa upírov, aby sa Dawn zmocnila. Jej otec Henrick (Eric Roberts) a Chase ju im však vydať nemienia...