V tajnom útočisku mutantov rastie napätie, keď sa jeho obyvatelia dohadujú na pláne zničenia programu Lovec. Reed a Kate Struckerovci sa podľa plánu vydajú na cestu do Mexika. Doktor Campbell pozve agenta Turnera do Trask Industries a predstaví mu nový vylepšený program na ovládnutie novej X-generácie, ktorého základom je vývin účinných zbraní proti mutantom. Agent sa rozhodne program podporiť.