Polaris porodila dieťa, ktoré trpí smrteľnou chorobou. Jeho život je v ohrození. Inner Circle ponúkne neočakávané zdroje, aby mu zachránili život. Thunderbird a Blink sa stretávajú s vodcom Morlockov. Aj keď ich zámery a ciele sú odlišné, ponúka im pomoc pri pátraní po Inner Circle.