Милена одбија да комуницира са Петром, због чега се он пропија и жали пријатељу, пуковнику Ђурићу. Богдан се у флешбековима сећа свог боравка у Москви - ислеђивања пред комисијом Коминтерне у чијем саставу је био његов бивши друг Ђура Вишњић. У низу флешбекова сазнајемо да је он под притиском издао пријатеље. Владимир оставља Зору. Богдан одлучује да напише своје мишљење о стању о Совјетском савезу под Стаљином. Иван долази у Ваљево и одбија да му помогне да тај рукопис објави, али му помаже Бора Пуб, који га штампа. Нађа се код професора шпанског тајно састаје са немачким инжењером Францом Редером. Од Боре и Душанке крије да не учи шпански, него немачки језик. Богдан, одбачен од сестре, зета и партије одлази код ујака Милуна у село Славковицу надомак Ваљева. Милена, бесна на Богдана због објављивања рукописа и тога како ће се одразити на Владимирову судбину, одлази са Петром на Тару у викендицу пуковника Ђурића.