Mowgli, det lilla människobarnet som växer upp i en vargstam i Indiens djupaste djungel. Han får lära sig att leva djungelns hårda liv av björnen Baloo och pantern Bagheera och blir med deras hjälp accepterad av alla de andra djuren. Förutom av en, nämligen av den skrämmande tigern Shere Khan som är honom på spåren. Men det visar sig finnas större faror som lurar i djungeln, när Mowgli plötsligt en dag står öga mot öga med sitt ursprung…