1935: Den äldre läkaren släpps från Moskvas sjukhus där han har bott för att bota sitt drogberoende och minns hur han 1918 hade en affär med barnmorskan Pelegaya, främst för att hon kunde ge honom hans morfin. De får panik när de får reda på att regeringens inspektör ska komma på besök och fyller de tomma morfinflaskorna med vatten. En anstormning av skadade bolsjeviksoldater prövar sjukhusets gränser, men inspektören är bland dem som misslyckas klara sig igenom, och det håller den unge doktorn säker ett tag.