Eleverna samlas förväntansfullt för en ny termin av Lars Lerins konstskola. Han och Junior släpper bomben: lärlingarna ska anordna en stor karneval i Karlstad - och åka på en sprakande inspirationsresa till Rio! Chocken och glädjen är total. Frågorna hopar sig: Vad äter man där? Finns det spindlar i Brasilien? Vågar alla åka? Timmy tvekar, medan Jessica säger ja direkt. Äventyret kan börja.