ปัจจุบันคุมิโกะเป็นปีที่สองและเป็นหนึ่งในผู้เล่นอาวุโสของแผนกยูโฟเนียม เมื่อมีนักเรียนชั้นปีที่สองเข้าร่วมวงคอนเสิร์ต คุมิโกะจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อจัดการกับนักเรียนชั้นปีที่สามที่อึดอัดและยากจะเข้าใจ เธอและโทโมเอะ คาเบะ นักทรัมเป็ตชั้นปีที่สามได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าสมาชิกนักเรียนชั้นปีที่สาม สมาชิกใหม่ของแผนกเบสของคุมิโกะ ได้แก่ นักเล่นยูโฟเนียม คานาเดะ ฮิซาอิชิ ซึ่งดูจากภายนอกแล้วไม่น่าไว้ใจ มิเรอิ ซูซูกิ ผู้เล่นทูบะที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ ซัตสึกิ ผู้เล่นทูบะที่ต้องการเข้ากับมิเรอิได้ และโมโตมุ สึกินากะ ผู้เล่นดับเบิลเบสที่ไม่สามารถพูดถึงตัวเองได้ ระหว่างเทศกาลพระอาทิตย์ขึ้น การออดิชั่นตำแหน่งเก้าอี้ และการแข่งขัน ปัญหาต่างๆ มากมายเริ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว