ทาร์ดิสปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างกษัตริย์ริชาร์ดผู้กล้าหาญและผู้นำชาวซาราเซน ซาลาดิน ในปาเลสไตน์ในศตวรรษที่ 12 ขณะที่ด็อกเตอร์ วิกกี้ เอียน และบาร์บาร่า สำรวจบริเวณโดยรอบ พวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีของชาวซาราเซนอย่างกะทันหัน และบาร์บาร่าก็ถูกลักพาตัวไป สำหรับนักเดินทางข้ามเวลา การวางแผนและการจารกรรมก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาเข้าไปพัวพันกับประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอีกครั้ง "เซอร์เอียนแห่งจัฟฟา" ผู้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินรีบเร่งไปช่วยบาร์บาร่า ในขณะที่ด็อกเตอร์พบว่ามันยากที่จะอยู่ห่างจากปัญหาในราชสำนักของกษัตริย์...