Master'ın çılgın diktatörlüğü ile geçen koca bir yıl Doktor inatla onun tutsağı olmaya katlanmıştır. Martha'dan hiç iz yoktur. Doktor'un akıl almaz planını gerçekleştirmek için tüm Dünya'yı dolaşmıştır. Doktor'u Master'dan, Dünya'yı Toclafane'lerden kurtarabilecek yegane kişi Martha Jones'tur.