Клей Бідвелл - молода людина, що живе в невеликому містечку Мерсер. Одного дня він стає свідком того, як його найкращий друг Ерл здійснює самогубство через любовні інтрижки між його дружиною Амандою і Клеєм. Відчуваючи свою провину, Бідвелл тепер чинить опір спробам вдови відновити їхні стосунки, як ніби нічого не сталося. Але справа приймає ще гірший оборот, коли він випадково знайомиться з серійним вбивцею на ім'я Лестер Лонг, і той, щоб допомогти Клею, вбиває Аманду ...